Le commerce mondial traverse une période difficile suite aux attaques des rebelles Houthis en mer Rouge depuis la mi-décembre. Aujourd’hui encore, les pirates yéménites poursuivent leurs attaques malgré la présence d’une coalition internationale pour sécuriser la zone. En début de semaine, c’est même un cargo américain qui a été touché par un missile tiré par les rebelles au large du Yémen.
Plusieurs grands transporteurs maritimes (dont le français CMA CGM, l’italo-suisse MSC, le danois Maersk et l’allemand Hapag-Lloyd) ont annoncé suspendre temporairement la traversée de leurs porte-conteneurs par le détroit stratégique de Bab-el-Mandeb qui permet de relier la mer Rouge (et la Méditerranée) à l’océan Indien et par lequel transitent deux tiers des importations européennes. Les navires détournent désormais leur route par le cap de Bonne-Espérance prolongeant ainsi les trajets de 35 à 45 jours.
Selon les données d’Alphaliner (du 18 décembre 2023), ces quatre compagnies maritimes européennes font partie des cinq principales au niveau mondial (avec l’armateur chinois Cosco Shipping) si l’on se base sur la capacité de transport par conteneurs et la taille des flottes de navires.
L’année dernière, la capacité cumulée de transport de ces géants européens à atteint 19 millions d’équivalents vingt pieds (mesure basée sur le volume d’un conteneur), représentant environ 67 % de la capacité totale mondiale de transport maritime. Leur flotte combinée, comptant près de 2 900 navires, constituait environ 43 % de la flotte mondiale de porte-conteneurs.
La société italo-suisse Mediterranean Shipping Company S.A. (MSC), avec un revenu de 28.2 Milliards de dollars en 2023, est la plus grande compagnie maritime privée au monde. Elle possède 675 bureaux dans 155 pays et fait escale dans 520 ports différents. Sa flotte totale se compose de 730 porte-conteneurs, dont les quatre plus grands navires porte-conteneurs mondiaux, chacun d’entre eux pouvant transporter plus de 19 000 conteneurs de vingt pieds.
En deuxieme place, le Groupe danois A.P. Moller-Maersk, est le plus grand transporteur de fret et de marchandises outre-mer au monde. Il possède plus de 900 filiales et bureaux dans 130 pays du monde entier et exploite 711 navires porte-conteneurs. Avec un revenu de 106 Milliards (USD) en 2023, transportant chaque année des marchandises pour une valeur de $675 milliards.
Le Groupe français CMA CGM, basé à Marseille, totalisant 55.97 Milliards (USD) de revenus en 2023, occupe la 3ᵉ place du classement avec une flotte de 599 navires qui font escale dans 420 ports répartis dans 160 pays. Leur plus grand navire est le CMA CGM « Georg Forster », qui peut traiter 18 000 conteneurs de vingt pieds.
Suite à son rachat de China Shipping Container Lines (CSCL), COSCO est désormais la 4ᵉ compagnie maritime mondiale, possèdant aujourd’hui 5 des 10 plus grands porte-conteneurs, chacun d’entre eux étant capable de transporter 19 000 conteneurs de 20 pieds. Au total, le groupe possède 462 navires, dont 285 porte-conteneurs.
Pour achever le Top 5, on retrouve l’allemand Hapag-Lloyd, qui exploite 249 porte-conteneurs modernes avec des escales dans 350 ports de 117 pays différents dans le monde entier.
Le marché du transport maritime conteneurisé a été marqué l’année dernière par un retour des taux de fret aux niveaux pré-pandémiques sur la plupart des axes. L’affaissement de la demande et le phénomène de surcapacité (les compagnies prenant progressivement livraison des navires commandés durant la période financière faste de 2021-2022) ont plongé le secteur dans une énième crise structurelle avec un impact plus lourd et plus rapide que prévu pour les grandes compagnies de ce top 5. Chacune d’entre elle doit désormais composer avec une question centrale : l’enjeu climatique avec sa transition énergétique et ses couts induits.