Une étude du consultant W Hospitality Group montre une nette croissance en 2023 des projets dans le secteur hôtelier. Égypte, Nigéria et Maroc sont en pointe, mais le taux de réalisation laisse à désirer.
Pas moins de 92 193 chambres en projet identifiées sur le continent… c’est ce qui ressort du dernier rapport de la société de conseil, basée à Lagos, W Hospitality Group. Une étude réalisée auprès de 47 chaînes internationales et africaines représentant l’essentiel des opérateurs.
Après le trou d’air de la crise Covid, la relance du secteur semble bel et bien engagée. Ainsi, 524 hôtels en projet ou en phase de développement ont été recensés en 2023 par le consultant fondé par le Britannique Trevor Ward. Comparé à 2022, ce chiffre reflète une progression de 9,1%, quasi identique en Afrique du Nord (+9,4%, soit 192 hôtels) et en Afrique subsaharienne (+9%, soit 332 hôtels).
En termes de projets par pays, l’Egypte se détache nettement sur le continent. Première destination touristique africaine en 2023 (d’une courte tête devant le Maroc) avec 14,9 millions d’arrivées, ce pays aligne, à lui seul, 109 hôtels et 26 241 chambres en projet, soit de loin la première place sur ces deux items (30% des établissements et 38% des chambres). Le plus important projet africain cité par l’étude est ainsi un hôtel Rixos de plus de 1 800 chambres prévu à Sharm El Sheikh. Sur la seule année 2023, W Hospitality Group a identifié 19 nouveaux projets d’hôtels pour un volume de 5 200 chambres dans le pays présidé par Abdel Fattah Al Sissi. Il faut dire que le Pays des Pharaons coche toutes les cases sur les principaux critères d’investissement du secteur, rappelle l’étude : patrimoine historique et naturel exceptionnel, industrie touristique bien établie, proximité avec les marchés sources d’Europe et du Moyen-Orient, bonne connectivité aérienne et disponibilité de financements nationaux pour le développement hôtelier. Les conflits au Proche et au Moyen-Orient ainsi que la crise financière qui affecte l’économie égyptienne étant toutefois de nature à retarder certains projets cette année.
En termes de développement programmé, l’Egypte est suivie du Maroc. Le royaume chérifien affiche 52 hôtels en projet, dont 12 nouveaux en 2023, essentiellement dans les régions de Casablanca, Rabat et Marrakech.
Pour sa part, le premier pays d’Afrique subsaharienne est le Nigeria. En dépit de ses difficultés économiques actuelles, le géant de l’Afrique de l’Ouest pointe à la troisième place continentale en termes d’hôtels en développement avec 50 projets (11 nouveaux en 2023). Il devance même d’une courte tête le Maroc en nombre de chambres (7 622 en projet contre 7 169 pour le Maroc).
Pour compléter ce Top 5 africain, deux pays sont quatrièmes ex æquo en nombre d’hôtels avec 31 projets chacun, l’Ethiopie (5 128 chambres) et le Kenya (4 268 chambres).
Le Top 10 africain, en matière de chambres, qui comprend outre les pays précités, le Cap-Vert, la Tunisie, l’Afrique du Sud, l’Algérie et le Ghana, compte pour 74% des projets de développement à l’échelle continentale. Bien que non inclus dans ce Top 10, en Afrique francophone, quatre pays se détachent, à savoir le Sénégal (15 projets, 2 336 chambres), la Côte d’Ivoire (14 projets, 2 282 chambres), le Cameroun (14 projets, 2 476 chambres) et le Bénin (7 projets, 1 260 chambres).
A noter qu’en nombre de chambres, un pays insulaire ouest africain, lusophone celui-là, se distingue. Il s’agit du Cap Vert. L’archipel pointe à la cinquième place du continent sur ce critère avec 5 056 chambres dans le « pipeline » réparties dans 16 projets. Parmi ceux-ci figure notamment, un des plus gros du continent, le White Sands Resort du groupe espagnol Meliá Hotels International, un complexe de 800 chambres situé sur l’île de Boa Vista qui est en germe depuis… 2016.
W Hospitality Group rappelle que l’annonce d’un projet ne signifie pas le début des travaux, ni même celui du développement préalable. A ce sujet, les auteurs ont tenu à vérifier la réalité des annonces effectuées par les opérateurs depuis 2018… et seulement 36% des projets avaient conduit fin 2023 à des ouvertures effectives ! Ainsi, en Egypte, si plus de 26 000 chambres sont en projet, les études ou travaux effectivement lancés portent seulement sur moins de 10 000 chambres.
En termes d’opérateurs, les cinq grandes chaînes mondiales – Marriott, Hilton, Accor, Radisson et IHG représentent 66% des hôtels et 71% des chambres de l’ensemble du pipeline africain. « Marriott International, la plus grande chaîne hôtelière au monde, reste en tête pour la troisième année consécutive, dans une position apparemment inattaquable de numéro 1 avec près de deux fois plus d’hôtels et de chambres que Hilton, deuxième, et le plus grand nombre de chambres ajoutées au cours de l’année », selon W Hospitality Group. Marriott avait, pour rappel, annoncé fin 2022 un plan d’ouverture en Afrique de 30 établissements en deux ans, à l’image du luxueux JW Marriott Masai Mara Lodge au Kenya entré en exploitation en avril 2023. Les deux premiers opérateurs Marriott et Hilton sont suivis par le groupe Accor (70 hôtels en projet). Point notable, Accor voit son nombre de chambres en développement plonger de 70% (13 375 en 2023 contre 20 250 en 2022). Interrogé par les auteurs de l’étude, le groupe français a indiqué qu’il se concentrait désormais sur un pipeline de projets effectivement réalisables à court terme. Pour rappel, depuis 2021, Accor s’appuie en bonne partie pour ses projets sur le continent sur le jeune groupe d’investissement hôtelier Kasada qu’il détient à 30%, au côté du fonds souverain qatari QIA (70%), et qui a levé des fonds auprès de la SFI (Banque mondiale) ou de Proparco.