Secteur cyclique s’il en est, l’industrie des machines pour la fabrication des semi-conducteurs va boucler en 2023 une année en demi-teinte, selon les dernières estimations de l’association professionnelle mondiale SEMI, basée en Californie
Les ventes mondiales devraient connaître une contraction de 6,1 % à 100 milliards de dollars en 2023 contre 107,4 milliards de dollars enregistrés en 2022.
En cause notamment, la méforme des équipements dédiés à la production de « wafers » (disque de silicium). Segment de marché de loin le plus important en valeur, celui-ci devrait reculer de 3.7% à 90,6 milliards de dollars en 2023 après une année record en 2022. L’an dernier, la pénurie mondiale de puces avait conduit, en effet, à des investissements massifs de capacités dans les fonderies. A l’inverse, cette année, des mastodontes comme le Taïwanais TSMC ou l’Américain Intel ont réduit leurs investissements industriels de plus de 10%.
Pour Ajit Manocha, président de SEMI, « 2024 sera une année de transition. Nous prévoyons ensuite un fort rebond en 2025, tiré par l’expansion des capacités, de nouveaux projets de fabrication et une forte demande de technologies et de solutions avancées dans les segments front-end et back-end« . SEMI prévoit ainsi que le secteur atteindra un nouveau record historique à 124 milliards de dollars en 2025.
Confirmation concrète de ces analyses, le néerlandais ASML, l’un des leaders mondiaux, s’attend à une stagnation de ses ventes en 2024, selon ses prévisions dévoilées mi-octobre. Ce groupe que dirigera à partir de l’an prochain le Français Christophe Fouquet, table lui aussi sur une nette reprise en 2025. Après son année record en 2022, ce champion mondial des machines de photolithographie conserve toutefois un confortable carnet de commandes de 35 milliards de dollars.
En termes géographiques, la Chine, Taïwan et la Corée du Sud vont demeurer les principales destinations des dépenses d’équipement jusqu’en 2025, indique SEMI. Selon l’association professionnelle, les expéditions d’équipements vers la Chine devraient même dépasser le chiffre record de 30 milliards de dollars en 2023, soit plus que tout autre pays au monde. Le marché chinois des équipements devrait toutefois connaître une légère contraction en 2024 après les lourds investissements en 2023.
Les prévisions sur les ventes de machine sont évidemment fortement corrélées avec la santé du secteur des puces. En la matière, selon les dernières prévisions du consultant Gartner publiées le 4 décembre dernier, les ventes mondiales de semi-conducteurs vont diminuer de 11% en 2023 avant de connaître un rebond de 16,8% en 2024, à 624 milliards de dollars. La baisse de la demande de smartphones et PC, associée à de moindres dépenses dans les centres de données de type « hyper scalers » expliquent pour l’essentiel la chute d’activité cette année.