En 2022, les industriels de l’ex-Empire du Milieu comme Longi Solar, Zhonghuan Semiconductor ou Shangji ont réalisé une année record, et dominé à plus de 80% le marché mondial (30% il y a dix ans). La production de wafers a atteint 357 GW , selon le ministère chinois de l’Industrie (MIIT), à comparer aux 227 GW de 2021, de même source.
Côté cellules, la production chinoise s’est élevée à 318 GW en 2022 contre 198 GW en 2021. Logiquement, le chiffre d’affaires du secteur a battu ses précédents records à 1 400 milliards de yuans, soit 190 milliards d’euros. Au total, selon les autorités chinoises, les exportations des différents produits et composants liés au photovoltaïque (wafer, cellules, modules PV…) a dépassé 51 milliards de dollars l’an dernier, soit un bond de plus de 80% en valeur.
Ce dynamisme forcené s’appuie sur une forte croissance du marché mondial. Celui-ci a dépassé les 268GW de nouvelles capacités installées, selon des estimations livrées fin 2022 par Bloomberg New Energy Finance. A elle seule, la Chine a installé 87,41 GW de modules photovoltaïques, selon les données nationales.
La croissance de la production de cellules et modules devrait être à nouveau au rendez-vous pour 2023 et au-delà, en dépit d’incertitudes sur l’évolution des prix liés à différents facteurs (capacités disponibles, éventuelles mesures tarifaires en Europe ou aux Etats-Unis, inflation, coûts logistiques…). En ce sens, le cabinet d’études Bloomberg New Energy Finance table sur l’installation de 316 GW de nouveaux parcs photovoltaïque au plan mondial cette année, dont 48 GW en Europe.
En matière de capacité industrielle, tablant sur cette poursuite de la croissance, Longi a signé une lettre d’intention avec les autorités de la province du Shaanxi pour la construction d’une nouvelle usine qui sera la plus grande du monde. D’un coût estimé de 6,7 milliards de dollars, ce site sera taillé pour une production annuelle de 100 GW de wafers et 50 GW de cellules PV.
Du côté des tarifs, dans l’ensemble, le prix des wafers a nettement progressé (10 à 20%, voire au-delà selon les sources) en 2022, mais ils devraient se stabiliser d’ici à la fin d’année, selon les experts de l’Agence internationale de l’énergie, avant de reprendre la tendance structurelle à la baisse qui a permis le boom des parcs solaires dans le monde, ces dernières années.
Après avoir baissé ses prix en novembre, Zhonghuan les a laissé inchangés en début d’année. Toutefois, de son côté Longi, relève à nouveau ses tarifs depuis quelques mois. Le 3 mars dernier, son prix indicatif pour certains types de wafers (P-type M10 150μm mono wafer) progresse ainsi, exprimé en dollars, de 23,6% comparé à celui du 23 décembre 2022.